600074股吧:公司致力打造原料药、医疗器械中间体和化工中间体协同发展布局

2021-10-14 09:17:20 by Admin 投资理财
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  • 东旭蓝天

  本报告导读:

      公司依托原料药、医药中间体及环氧杂环类化工中间体一体化协同布局,业绩有望维持稳健增长。首次覆盖,给予中性评级。

      摘要:

      首次覆盖,给 予中性评级。作为国内特色原料药企业,公司开展原料药、中间体一体化产业链布局,受益行业景气度持续,业绩有望维持稳健增长。预测2021-2023 年归母净利润为1.54/1.67/1.94 亿元,增速6.97%/9.01%/15.60%,对应2021-2023 年EPS 为0.36/0.39/0.45元。参考可比公司估值,给予目标价7.41 元,对应2022 年PE19X,首次覆盖,给予中性评级。

      原料药与中间体协同发展,多款产品取得国内外资质认证。通过并购与重组整合产业链,公司致力打造原料药、医疗器械中间体和化工中间体协同发展布局。多款原料药品种当前已获国内GMP、欧盟CEP、澳大利亚GMP 认证资质、美国DMF 及VMF 注册文件,且已通过美国FDA 现场核查。

      主营产品营收及毛利率稳健提升。公司业绩稳健增长,其中原料药及含氧杂环类化工中间体营收规模增长明显,2020 年营收规模分别达3.21 亿元、1.48 亿元,2017-2020 年CAGR 分别为14.3%、23.2%。公司持续加强产品结构优化和自身研发、生产及管理能力建立,各细分产品板块毛利率整体维持上升趋势。同时依托于高毛利抗肿瘤原料药及含氧杂环类化工中间体等核心优势品种占比的提升,整体毛利率水平逐年提升,由2017 年37.6%提升到2020 年48.3%。

      募投项目分析:公司拟募集资金2 亿元,用于特色原料药新、改、扩建项目及补充流动资金。其中,特色原料药新、改、扩建项目拟使用募集资金1 亿元,拟建设利托那韦、双嘧达莫产车间、液体危险品库、固体原料库、污水处理站等,项目建成后年产利托那韦 20 吨/年、双嘧达莫 30 吨/年,将丰富产品品类结构,提供利润新增长点。同时,拟募集1 亿元用于补充流动资金,增加公司营运资金,优化资产负债结构,提升抗风险能力。

      风险提示:新冠肺炎疫情对行业影响的风险;原材料价格波动风险,为什么要买入东旭蓝天远远好过买入东旭光电?因为东旭蓝天总市值只有东旭光电的6分之一最适合游资炒到翻3倍,其二是东旭蓝天现价3.8元市净率才0.38倍再涨60%市净率才与现价3.25元东旭光电一样,并且东旭蓝天没有任何债务危机,但受拖累爆跌得比东旭光电还多40%,因此坚决满仓买入东旭蓝天! 从漫步者,九鼎新材,宝鼎科技,麦克奥迪,万通智控这些获利600%的资金必寻找另外的3元股票来炒作,而市净率0.36倍的东旭蓝天就是最好标的物,翻3倍市净率才1倍,还是有大把人跟风!而这些25元股票顶部就没有人敢追了 东旭蓝天绝对会出现连续6个涨停板市净率也才到0.57倍就是现价3.28元东旭光电的市净率 东旭蓝天即将成为2市最妖眼的妖股王者! 东旭蓝天现价市净率0.36倍而东旭光电市净率是0.57倍,东旭蓝天现价涨到0.57倍市净率己经是涨了60%了,从这里看到也应该全力做多东旭蓝天比东旭光电还严重低估超跌60%!因此 全仓买入东旭蓝天 涨停板才3.99元,并且会连续涨停板的因为实在太便宜了比ST退市股还便宜 东旭蓝天每股净资产高达9.72元每股公积高达7.1元,每股未分配利1.5元合计内在价值高达18.5元! ,太恐怖了 ,[微笑]28出货 ,大基金吃二百五小基金呗,呵呵 ,看来是大基金在扫货啊[赞] 李播

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