住房按揭贷款利率表:石头时代(持股比例5.09%)计划减持不超过170.4 万股

2022-02-25 19:10:49 by Admin 个股数据
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  事件:公司发布21 年业绩快报,21 年营收58.4 亿元,同比28.8%,归母净利润14 亿元,同比2.4%;其中21Q4 营收20.1 亿元,同比29.6%,归母净利润3.86 亿元,同比-17.8%。营收符合预期,利润略不及预期。此外,公司公布股东及董监高减持股份计划,石头时代(持股比例5.09%)计划减持不超过170.4 万股,减持比例不超过2.55%;天津金米(持股比例6.87%)计划减持不超过133.6 万股,减持比例不超过2%;丁迪(持股比例5.56%)计划减持不超过100.2 万股,减持比例不超过1.5%;Banyan Consulting Limited(持股比例4.04%)计划减持不超过167 万股,减持比例不超过2.5%;QM27 Limited(持股比例3.02%)计划减持不超过133.6 万股,减持比例不超过2%;董事、监事、高级管理人员中万云鹏(持股比例0.81%)计划减持不超过13.6 万股,减持比例不超过0.2%;王璇计划减持不超过839 股,减持比例不超过0.001%;孙佳计划减持不超过726 股,减持比例不超过0.001%。

      自有品牌实现营收高增,国内销售水平显著提升:21Q4 公司自有品牌营收增速接近40%,小米品牌同比营收下滑。分地区看,Q4 海外收入有双位数增长,国内在推出G10 后销售情况良好,国内增速超过100%。根据奥维数据显示,21 年石头扫地机销额同比63%,销量同比34%,均价同比21.7%;清洁电器销额同比74.8%,销量同比43.2%,均价同比22.1%;扫地机和清洁电器的销额市占率为13.9%和6.2%,同比分别提升2.96pct 和1.55pct。国内扫地机销售情况良好,市占率有所提升。

      加大销售和研发费用投入,利润端略有承压:利润方面,21Q4 单价较高的G10 的推出或对毛利率做出正贡献,但由于环比仍有原材料影响以及大促期间降价的原因,预计将使毛利率环比基本持平。报表端,我们大致做了拆分,其中:销售费用率方面,伴随国内销售占比提升、海外促销等因素,费用率上升约0.3pcts;同时新品G10 和U10 洗地机的推出使研发费用率增加约1.4pcts;税率方面,我们预计单Q4 公司所得税率约在15%,高于去年6.27%,我们预计主要为去年四季度集中使用研发费用抵扣所致。

      此外,公司公布股东及董监高减持股份计划,该减持计划为常规减持,根据上一期公布的减持计划结果,股东发布了减持计划,但在减持期间内并未实施,因此我们认为此次减持计划仍有可能不实施。

      投资建议:我们认为公司在21 年由于海外产品sku 较为单一,疫情等因素导致全球运力紧张,出现较多的集装箱滞港、船舶跳港、运输周期不畅等情况,对公司收入增速造成了一定负面影响。展望22 年,公司已在年初CES 展上推出高端S7 MaxV 和中端性价比Q7 Max 系列,预计22Q2 将陆续上市开售,同时U10 洗地机也已在国外上架销售。公司新品的推出将补全原有价格带,丰富sku,产品结构将更加健康均衡。22 年我们预计公司有望继续投入销售和研发费用,不断完善产品,扩大品牌知名度,同时叠加产品结构升级,公司业绩有望改善。根据公司快报的情况,我们适当上调了销售费用率水平,预计21-23 年净利润为14、17、21 亿元(21-23 年前值为15、19、23 亿元),当前股价对应动态估值为32x、26x、21x,维持“增持”评级。

      风险提示:原材料价格上涨的风险;自有品牌增长不及预期;海外市场扩张不及预期;宏观经济环境变化导致市场需求不及预期,减持计划实施的不确定性风险;业绩快报为初步测算结果,请以年报为准。,茅台这票是好票,只要把茅台指数权重降到现在的10分之1,全国股民都会欢呼,再没有股民睡不着觉,想想那……! ,没错 ,“我们必须接受不确定性的事实,并学会在其中生存!! 这是每个在证券市场混的人必须面对的真实的世界!但是活在自已世界茅粉驴皮糖精水们傻蠢们永远都不懂! ,茅粉们还有一个标准的“语言:价值投资看20年!可以肯定的说他们根本就看不到!!!! ,人做的事情,要是违背天道,都是很危险的。天道的规律,一定高过你的小聪明! 韦康

,任务是可以放弃的 背包空间不够 看一下给的东西是不是多 有的至少需要三个背包格,不好,应该是完成的任务得到的东西不止一个,你多空几格背包空间试试!,

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