300154:万家行业优选混和1、002621中欧消费主题股票A(近三年最强纯消费基金)基金类型:股票型 高风险

2020-07-19 05:04:37 by Admin 个股数据
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朋友们很感兴趣,反应比较好,今天为这一系列做一个结尾,将这3个板块和1个类型的最强基金进行横向、纵向对比,分析各板块和类型基金的优缺点,以便大家对热门板块和类型的基金能够有更深刻的一个宏观认识。

废话不多说,直接上干货!

一、4只最强基金基本情况:

4支基金分别为:中欧消费主题股票A,广发医疗保健股票,诺安成长混合,万家行业优选混合

1、002621中欧消费主题股票A(近三年最强纯消费基金)

基金类型:股票型 高风险,基金规模:5.95亿元(2020-03-31),基金经理:郭睿,成 立 日:2016-07-22

2、004851广发医疗保健股票A(近三年最强纯医药基金)

基金类型:股票型 高风险,基金规模:37.70亿元(2020-03-31),基金经理:吴兴武,成 立 日:2017-08-10

3、320007诺安成长混合(近三年最强纯科技基金)

基金类型:混合型 中高风险,基金规模:108.48亿元(2020-03-31),基金经理:蔡嵩松,成 立 日:2009-03-10

4、161903万家行业优选混合(LOF)(近三年最强混合基金)

基金类型:混合型 中高风险,基金规模:78.35亿元(2020-03-31),基金经理:黄兴亮,成 立 日:2005-07-15

二、4支基金规模、费率情况比较:

4支基金最新规模差别较大,中欧消费主题股票A5.95亿,广发医疗保健股票37.7亿,诺安成长混合108.48亿,万家行业优选混合78.35亿。费率相同。

三、4支基金资产配置情况比较:

股票占比都在91%左右,非常高。

前10持股集中度诺安成长混合最高达到76.64%,其他均在60%左右。

四、4支基金风险情况比较:

通过对比我们发现,虽然4支基金风险显示都是中风险,但是差别非常大。

1、夏普比例中(近一年),广发医疗保健股票最高为4.81,诺安成长混合最低为2.33,数值相差一倍。

2、最大回撤中:中欧消费主题股票最小为-26.42%,诺安成长混合最高为-71.26%,相差非常大。

3、整体来看中欧消费主题股票基金为代表的消费基金,相对风险最低。

其次是广发医疗保健股票基金为代表的医药基金,相对来说风险低。

其次为万家行业优选混合为代表的混合型基金,相对风险较高。

最后以诺安成长混合为代表的科技基金,风险是最大的。并且科技基金的各项数值,和前面三支基金相差非常多,一定要极其谨慎。

五、4支基金经理比较:

四支基金的基金经理就不再过多介绍了,都是非常出色的明星基金经理,各项数值评分情况,每个网站都不一样,仅供参考,不做深入分析。

五、4只基金行业板块风格比较:

1、投资风格:

中欧消费主题股票A虽然是布局纯消费板块,但是涉及单个行业较多,为个股精选风格。

广发医疗保健股票和诺安成长混合,基本以行业布局为主。

万家行业优选混合,多行业板块搭配,根据大盘调整持仓,所以为趋势跟踪风格。

2、重仓板块:

中欧消费主题股票A:持仓以主板为主。主板:36.74%,中小板:18.29%,创业板:4.87%。

广发医疗保健股票:持仓以创业板为主。主板:17.78%,中小板:12.8%,创业板:28.54%。

诺安成长混合:主板创业板兼顾。主板:38.25%,中小板:9%,创业板:29.39%。

万家行业优选混合:全面兼顾。主板19.55%,中小板:21.52%,创业板:20.33%。

六、4只基金阶段业绩比较:

最后我们对4支基金的历史业绩进行比较,说实话,这个业绩比较是非常不公平的,因为是不同行业不同类型基金的比较,不具有代表性,我们只是分析数据了解其中一些关联。

1、诺安成长混合整体业绩较好,其次是万家行业优选混合,然后是广发医疗保险和中欧消费主题股票。

2、从年度收益上看,诺安成长混合的2018年度及之前,收益非常差,跌幅巨大。

3、消费基金和医疗基金,每个年度都相对较稳,能够大概率确保收益。

4、以万家行业优选为代表的混合虽然各阶段都不是第一,但都在中上,两年及以上业绩稳居第一。

七、4支最强基金对比总结:

1、前面我们从三个热门龙头单行业板块,消费、医药、科技板块和一个综合行业板块中选出近三年内最强的4支基金,分别为中欧消费主题股票A,广发医疗保健股票,诺安成长混合,万家行业优选混合基金。

2、4支基金之所以能够登顶该类型基金,有一个重要的原因就是高股票占比和高集中持仓。4支基金的股票占比都高达91%左右,前10持股集中度均在60%左右,最高可达到76.64%。

3、从基金风险上来看,都属于中风险以上级别,夏普比例和最大回撤中,消费基金最优,其次医疗基金,然后混合基金,科技基金相关数值翻倍以上,风险非常大,特别是回撤率,诺安成长混合最高为-71.26%,要高度重视。

4、4支基金的投资风格还是符合预期的,行业板块基金都是精选行业个股布局,混合型基金跟踪大盘趋势,多行业搭配。板块方面主板、中小板、创业板都有涵盖,比例各不相同。

5、4只基金代表板块业绩及评价:

<1>科技基金收益最高,波动最大。整体收益最高的是科技基金,历史最差的也是科技基金。2018年及之前最差的是科技,但是近两年收益最好的也是科技。科技基金近一年近200%的涨幅,但是回撤也很厉害,近一年回撤最大71%,超过三分之一的回撤,一般人估计难以接受。

<2>消费基金最稳。虽然4支基金中,消费基金收益率一直不是最好,但是从年度收益我们能看出,波动和回撤是最小的,持续稳收益是消费基金的最主要的特点。

<3>基金一般都是建议2-3年以上持有的,从基金费率也可以看出,从收益情况来看也是如此,只有长时间持有才能穿越牛熊,最终获得更高的收益。

<4>医药基金攻守兼备。说实话,没有今年的疫情,医药基金也不可能有这么大的涨幅,但是市场总是对的,我们只能跟随市场而不是评判市场对错,医药基金波动仅次于消费基金,但是特殊的公共卫生事件中,医药表现抢眼,攻击性很强,今年以来收益第一。

<5>混合基金全能冠军。虽然这支混合基金只有科技和医药,没有消费股票,但是依然可以代表混合基金说明问题,另一方面也可以说明该混合基金经理成功把握行情,合理均衡配置持仓基金,达到收益最大化。混合基金能很好地追踪热点行情,赚取超额收益,下行时能及时调仓换股、尽量控制仓位,在业绩上表现非常突出,爆发上虽然没有纯科技基金强,但是相差不多,但是震荡或下行中,回撤控制甚至超过了单行业的消费和医药。近2年及之前,明显混合基金优秀,我感觉时间越长,效果越明显。(注意,以上只代表好的混合基金,差的基金经理各项数据差距非常大,不能一概而论)

6、通过上面的基金对比分析,我们应该对三大板块基金和混合基金有了一个较为全面的认识,在基金投资中,应该根据它们的特性合理利用,牛市科技比例可以相对大些,熊市医药、消费比例大些,震荡行情混合基金比例大些相对较好。

7、其中注意一点就是,以上分析仅代表好的基金经理,和纯的行业基金,差的基金经理和比较混乱的历史持仓不具有代表性。

8、选基金首要的是选好基金经理,其次是按比例进行基金持仓配置,然后才是长期持有并按纪律控制好仓位。不用每天看盘,更不用每天选基金、甚至每天操作,这样只会打乱你的配置,增加你的费用,平添你的烦恼,导致你的亏损。


相关证券:
  • 贵州茅台(600519)
  • 中芯国际(00981)

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