qq基金:我们预计2025年光伏硅黏需求达41.6万吨

2022-01-13 09:09:52 by Admin 价值投资
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  • 远兴能源

在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下,光伏装机量持续提升,带动上游关键材料的发展。在降本增效的要求下,电池片及组件技术不断迭代,带来新的材料需求。重点推荐三条主线:1)因高能耗而导致新增产能受限,主营产品供需逐步偏紧的公司,推荐三氯氢硅三孚股份;纯碱三友化工;建议关注工业硅合盛硅业、纯碱山东海化以及天然碱远兴能源。2)产品具有一定技术壁垒的公司,推荐ITO靶材隆华科技;POE万华化学、卫星化学;光伏硅胶及导电胶推荐回天新材、硅宝科技;3)重点发展产品符合技术迭代方向的公司,推荐光伏胶膜福斯特;光伏玻璃福莱特、旗滨集团;光伏背板膜裕兴股份;反光膜海利得;建议关注光伏胶膜企业赛伍技术、海优新材、上海天洋,以及双玻卡扣短边框建议关注海达股份。 ,明天看你吃电脑 希望做一个诚信的人 ,把你送上去 ,赵老哥或者西藏军坐庄的话,大家见红就抛,就没错了。。。这两个一般都是今天低买,明天高卖的。所以凡是他们买的股票,一般清仓就对了! ,别意淫。[俏皮]几乎不可能,开始调整有票就跑 ,买多了吧?不要赌

▍随着碳中和目标的推行和光伏度电成本下降,光伏行业前景广阔。

随着碳中和政策的逐步推行,主要国家都在探索新的能源利用方式,光伏发电因其无限性、清洁性等优点逐渐走进人们的视野。同时行业技术的进步使得光伏度电成本不断下降,目前已接近火力发电成本,推动光伏发电产业化快速推进。据CPIA预测,到2025年,乐观情况下,全球光伏新增装机规模达330GW,CAGR为20.5%。

▍多晶硅大幅扩产,三氯氢硅景气度提升。

多晶硅是生产光伏电池片的基本原材料。在光伏行业高速发展的推动下,我国多晶硅产能迅速扩张。根据硅业分会的统计,2021/2022年国内预计有20/30万吨左右的新增多晶硅产能。多晶硅是三氯氢硅的主要下游应用,多晶硅扩产将带动三氯氢硅景气度提升。我们预计未来三年三氯氢硅需求分别为44.8/51.0/55.1万吨,2021/2022年供需缺口为4.5/6.3万吨。

▍异质结成为第三代电池技术已成共识,ITO靶材有望受益。 ,首先是空气质量监测领域,所谓设备治理、监测先行,没有监测就无法对空气质量污染进行有效的判断和治理,要进行PM2.5等颗粒物的污染治理,首先受益的是检测仪器厂商,主要投资标的有先河环保(300137)、聚光科技(加入自选股,参加模拟炒股)(300203)、天瑞仪器(加入自选股,参加模拟炒股)(300165)、雪迪龙(加入自选股,参加模拟炒股)(002658)等;
二是除尘治理领域,从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质,从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保(加入自选股,参加模拟炒股) 、科林环保(加入自选股,参加模拟炒股) (002499)、三维丝(加入自选股,参加模拟炒股)(300056)、菲达环保(加入自选股,参加模拟炒股)(600526)等;
三是硫化物、氮氧化物治理领域,因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶,形成酸雨,造成严重危害,涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技(加入自选股,参加模拟炒股)(300152)、龙源技术(加入自选股,参加模拟炒股)(300105)、九龙电力、国电清新(加入自选股,参加模拟炒股)、永清环保(加入自选股,参加模拟炒股)等。
、雾霾天气少开窗。出门在外一定要戴口罩,平常多饮水,可多泡饮菊杞茶这类中医茶饮,预防疾病,多食用水果,从外回家后要深度清洁皮肤和头发,此外喜爱晨练以及买菜遛弯的老年人要注意减少出门,因为雾霾对老年人的身体危害极大。
2、外出戴口罩美国进口普卫欣
3、多喝茶
4、适量补充维生素D
5、饮食清淡多喝水
6、多吃蔬菜
7、在雾霾天气尽量减少出门[6]
8、开车注意车速
9、出门时,做个自我防护,佩戴专门防霾的PM2.5口罩、防霾鼻罩,过滤PM2.5,随时随地呼吸新鲜空气天猫。
10、避免雾天锻炼。可以改在太阳出来后再晨练。也可以改为室内锻炼。
11、患者坚持服药。呼吸病患者和心脑血管病患者在雾天更要坚持按时服药
12、别把窗子关得太严。可以选择中午阳光较充足、污染物较少的时候短时间开窗换气。
13、尽量远离马路。上下班高峰期和晚上大型汽车进入市区这些时间段,污染物浓度最高。
14、补钙、补维D,多吃豆腐、雪梨等,板材十大品牌有兔宝宝、大王椰、千年舟、莫干山、雪宝、福庆、福湘、千山、黄猫、金玉华,以上仅供参考。,突然缩量是红盘还是绿盘?缩量的低点在什么位置?放量当天是否有消息出来?是否同板块有联动?要考虑很多方面。还得看长期趋势和短期均线。总体说最近这样的股可以关注,要注意:一旦行情确立它们是最早上涨也是最早停止上涨的。,运用筹码来判断主力动向。。。。。。 http://wenku.baidu.com/view/317660ec0342a8956bec0975f46527d3240ca620.html,这你看好就可以了,没有什么影响吧

异质结电池具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,成为第三代电池技术毋庸置疑。ITO靶材作为异质结电池生产的必备材料,必将受益于异质结电池技术爆发。我们预计2025年异质结电池用ITO靶材达380吨,市场规模达11.4亿元。 宋波

▍受益光伏玻璃大幅扩产,纯碱行业景气向上。

为满足下游企业不断增长的需求,光伏玻璃企业不断扩产。光伏玻璃是纯碱的重要下游应用,光伏玻璃的大幅扩产将带动纯碱行业景气向上。据卓创资讯,我国2021/2022年预计共投产光伏玻璃1500万吨/年以上,将带来300万吨/年纯碱需求增量。

▍伴随双玻组件逐渐占领市场,POE胶膜市占率持续提升。

双玻组件能利用反射光,从而比单玻组件功率更高。据CPIA预计,2025年双玻组件市占率将提升至60%。POE胶膜大幅降低PID,水汽阻隔和耐候性良好,能更好的适用于双玻组件。双玻组件市占率的提升必将极大拉动POE胶膜的需求。我们预计2025年POE胶膜需求将达13.7亿平方米,CAGR为39.4%。

▍多主栅技术持续推进,带来焊带需求变化。

多主栅技术能够减少光伏焊带的遮光面积,同时可有效缩短电池片内电流横向收集路径,降低串联电阻,减少电池功率损失,从而提升光伏组件的光转化效率。据CPIA预计,9主栅以上技术市场占比会持续增加,光伏焊带需求也会随之变化。

▍光伏硅胶性能要求高,国产替代不断加速。

光伏组件工作年限需达到25年以上,且工作环境较为恶劣,进而要求光伏硅胶具备优异的力学性能、良好的粘接能力以及能够耐黄变、耐湿热、耐紫外线等,最早主要由道康宁、乐泰等国外产商供应。随着研发不断加强,国内企业回天新材、硅宝科技、集泰股份等相继突破技术壁垒并不断扩产,国产替代过程不断加速。我们预计2025年光伏硅黏需求达41.6万吨,CAGR为17.30%。

▍风险因素:

光伏下游装机不及预期;技术迭代不及预期;部分企业扩产导致供给变化

▍投资策略:

在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下,光伏装机量持续提升,带动上游关键材料的发展。在降本增效的要求下,电池片及组件技术不断迭代,带来新的材料需求。重点推荐三条主线:

1)因高能耗而导致新增产能受限,主营产品供需逐步偏紧的公司,推荐三氯氢硅三孚股份;纯碱三友化工;建议关注工业硅合盛硅业、纯碱山东海化以及天然碱远兴能源。

2)产品具有一定技术壁垒的公司,推荐ITO靶材隆华科技;POE万华化学、卫星化学;光伏硅胶及导电胶推荐回天新材、硅宝科技;

3)重点发展产品符合技术迭代方向的公司,推荐光伏胶膜福斯特;光伏玻璃福莱特、旗滨集团;光伏背板膜裕兴股份;反光膜海利得;建议关注光伏胶膜企业赛伍技术、海优新材、上海天洋,以及双玻卡扣短边框建议关注海达股份。

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