东方精选基金净值:“十四五”期间我国风吹电装机复合增速13.6%

2021-09-26 21:11:28 by Admin 创业报道
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  • 太阳能

  本周推荐组合:国茂股份、景津环保、迈为股份、中际联合。

      上周我们推荐组合:景津环保、国茂股份、中国电研、迈为股份、中际联合。截止2021 年9 月26 日周区间涨跌幅-3.23%,同期机械设备申万指数涨跌幅-0.13%,同比跑输设备指数。组合开始至今组合累计收益率26.64%,跑赢沪深300 指数30.98pct,跑赢申万机械指数19.25pct。

      本周核心观点:继续看好“专精特新”条线投资机会,重视风电板块投资机会。一方面在“专精特新”条线中相对传统的赛道,公司估值体系长期因为流动性原因被系统性低估,此次有望提升;另一方面随着关注度提高,公司获得资源能力增强,订单业绩增速中枢向上。具有“专精特新”特点的中型市值公司也应引起关注,尤其对于稀缺性强、卡位关键的优质公司,应当给予“稀缺性溢价”。近期,“千乡万村驭风计划”、“风电大基地”等政策利好持续催化,预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益,建议重点关注。

      本周主题:风电设备投资机会

      “十四五”我国年均新增装机不低于50GW,CAGR 不低于13.6%。截至2020 年底,我国风电累积装机282GW,“十三五”期间新增装机152.3GW(其中,陆风新增143.9GW,海风新增8.4GW),装机复合增速达16.8%(其中,陆风为16.3%,海风为54.0%)。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上,提到“在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机5000 万千瓦以上。2025 年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000 万千瓦,到2030 年至少达到8 亿千瓦,到2060 年至少达到30 亿千瓦。”。若按照年均50GW 的新增装机计算,“十四五”期间我国风吹电装机复合增速13.6%。

      “十四五”全球平均新增装机94-180GW,CAGR 为10.3%-17.2%。根据GWEC预测,2021-2025 年全球新增风电装机约为469GW(平均每年93.9GW,其中,陆风79.82GW,海风14.04GW),装机复合增速达10.3%(其中,陆风9.4%,海风24.5%)。而根据GWEC 预测,实际上,2025 年前需要每年新增180GW装机(依次计算,装机复合增速高达17.2%),才有望全球温升控制在2℃以内,而到2030 年全球每年新增装机要进一步增加至280GW,才能实现本世纪中期碳中和。

      度电成本趋势:近10 年降50%以上, 后续下降空间仍大。根据Energy-Intelligence 杂志汇总的数据(以美国数据为例),2000 年以后全球各类发电技术全生命周期的平准化成本曾经达到过的峰值(及年份)、2020 年的最新成本以及2050 年预测成本如下表。风电从成本峰值到2020 年降幅达50%以上,新能源中仅次于太阳能光伏的88.2%,从LOCE 成本来看,目前陆上风电成本仅次于天然气,海上风电成本仍偏高。预计到2050 年,陆上风电成本降幅在33.3%至3.6 美分/kWh,海上风电成本降幅在48.5%至5.3 美分/kWh,风电成为成本仅次于太阳能光伏的清洁能源。

      风机“大、长、低、运、新”为继续降本打开空间。随着新一轮“抢装潮”

      的结束,风电将迎来全面平价时代,平价上网将成为项目开发的“标配”。从技经角度来看,平价风电场必须具备“大、长、低、运、新”五大特点,每个特点对应两个技经控制方向。两“大”,即项目规模扩大化、单机容量大型化;两“长”,即整机叶片长、塔架高度长;两“低”,即塔架重量低、融资利率低;两“运”,即风电场的集中运维、智慧运维;两“新”,即风电场模式创新、项目前期技经测算工具创新。

      投资建议:风电产业作为非水可再生能源的重要组成部分,在“3060”目标和持续降本的推动下,未来发展潜力较大,关注产业链的投资机会。从风机零部件构成角度,建议关注:1)整机商:运达股份、明阳智能;2)塔筒:

      大金重工、泰胜风能;3)叶片:中材科技、天顺风能、时代新材;4)轴承:

      新强连、五洲新春、吉鑫科技、日月股份;5)机舱罩:双一科技;6)齿轮:

      中国高速传动;7)变流器:禾望电气;8)发电机:湘电股份;9)维保:容知日新、中际联合。

      风险提示:风电取消国补后装机进度低于预期,原材料价格上涨过快导致制造环节盈利性大幅下滑风险。,中国石油;有人举牌吗? ,工商银行;有人举牌吗? ,中国银行;有人举牌吗? ,既然那样热衷大盘国企央企的体系体制;那你就去举牌它们去吧 ,刘德华?周润发?他们不是独身的 ,结合行情吧,比如板块有利空或者短期炒作位置较高,还有市场行情也是非常重要的。,中国的实体经济和虚拟经济联系不是那么大的,被和谐了!,离吧,这种女人,都不支持你炒股,你还要她干啥,

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import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextArea;
public class ControlDemo extends JFrame
{
private static final long serialVersionUID = 1L;
JButton btnPause = new JButton ("暂停");
JButton btnContinue = new JButton ("继续");
JButton btnStop = new JButton ("结束");
static JTextArea txtAppear = new JTextArea (20, 10);
static MyThread mth = new MyThread ();
public ControlDemo ()
{
super ("线程演示");
init ();
}
public void init ()
{
JPanel p = new JPanel ();
p.setLayout (new FlowLayout ());
p.add (btnPause);
p.add (btnContinue);
p.add (btnStop);
p.add (txtAppear);
add (p);
btnPause.addActionListener (new ActionListener ()
{
public void actionPerformed ( ActionEvent ae )
{
mth.setContinueFlag (false);
}
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btnContinue.addActionListener (new ActionListener ()
{
public void actionPerformed ( ActionEvent ae )
{
mth.setContinueFlag (true);
}
});
btnStop.addActionListener (new ActionListener ()
{
public void actionPerformed ( ActionEvent ae )
{
mth.setContinueFlag (false);
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}
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this.setDefaultCloseOperation (EXIT_ON_CLOSE);
}
public static void main ( String[] args )
{
ControlDemo cd = new ControlDemo ();
cd.setSize (800, 600);
cd.setVisible (true);
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}
static class MyThread extends Thread
{
boolean continueFlag = true;
boolean runFlag = true;
int i;
public void setContinueFlag ( boolean continueFlag )
{
this.continueFlag = continueFlag;
}
public void setRunFlag ( boolean runFlag )
{
this.runFlag = runFlag;
}
public void run ()
{
while (runFlag)
{
while (continueFlag)
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i++;
txtAppear.append (i + "\n");
try
{
sleep (1000);
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catch (InterruptedException e)
{}
}
}
}
}
}

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